3月20日，存储芯片巨头好意思光科技(MU.US)发布财报，2024财年第二财季营收58.2亿好意思元，同比增长约57.7%，增速远超第一财季的15.6%，高于分析师预期的53.5亿好意思元。3月21日，好意思光科技收盘大涨超14%，报109.85好意思元，盘前一度涨超17%。其CEO在财报电话会议上暗示，AI处事器需求正推动HBM、DDR5和数据中心SSD快速成长。有关方向：上海复旦(01385)、中芯海外(00981)、华虹半导体(01347)。
好意思光科技最新财报显露，甘休2月的2024财年第二财季，公司营收同比大增58%，达到58.2亿好意思元。在东谈主工智能(AI)存储硬件需求的推动下，事迹推崇强项，每股收益达42好意思分，远高于分析师预期。
好意思光科技调遣后的营业利润同样达成扭亏为盈，达到2.04亿好意思元，而分析师预期为亏本2.4亿好意思元。公司第三财季营收预期为64亿至68亿好意思元，每股收益展望为45好意思分控制，毛利率展望在26.5%险阻。
值得刺眼的是，就在甘休客岁8月底的2023财年，亦然载入好意思光历史的惨痛数据——营业收入下落49%，至少是上世纪80年代末以来最差数据， 双辽市嘉列土特产有限公司同期还巨亏57亿好意思元， 江西吉事达厨房用品有限公司同样亦然10多年来最大亏本。
资源县延大颜料有限公司短短几月， 临海市海潮工艺品有限公司好意思光就达成“逆境回转”，企业-裕利鸿豆类有限公司甘休客岁11月的第一财季， 于田县和匹食用油有限公司营收增速转正；刚刚发布的二季报营收同比增速达到58%；最新相似显露，现时财季的营收增速将达到76%。公司CEO周三在财报电话会议上暗示，AI处事器需求正推动HBM、DDR5和数据中心SSD快速成长。
据悉，由于个东谈主电脑和智高手机需求疲软，存储芯片行业2022年下半年至2023年可谓碰到行业史上最严重的零落之一。2024年，存储商场迎来复苏。凭证WSTS(宇宙半导体营业统计协会)预测，2024年存储芯片商场同比将增长44.8%。
相较于传统存储芯片，高端存储芯片HBM和DDR5的商场需求增长更为迅猛。此外，铁合金制品凭证最新的数据，2023年人人存储芯片商场界限约为840亿好意思元，展望到2024年将增长至1203亿好意思元。
上海证券看好存储芯片加价行情抓续发酵，行业景气度抓续上行。华夏证券分析指出，当今存储器价钱仍延续高潮趋势，供给端产出仍处于消弱中，卑鄙需求正在回暖。处事器商场正在逐渐复苏，供需联系束缚改善，存储器价钱有望延续反弹；从供给、需求、库存、价钱等方面综认为划，周期复苏或已至。在海外地缘政事冲突加重的配景下，国内存储厂商国产商场干涉加快成弥远。
华创证券研报显露，AI需求强力运转，存储商场将迎量价都升。PC/手机方面，AI赋能加快结尾配置升级，位元需求有望抓续栽种。处事器方面，据好意思光测算，AI处事器中DRAM/NAND用量分袂为传统处事器的8倍/3倍；同期亦催生了更高性能新式存储器的海量需求，HBM打破了内存容量与带宽瓶颈，被视为新一代DRAM处置决策，成为AI时期弗成或缺的要害时间。
有关想法股：
上海复旦(01385)：看成国内芯片缱绻企业中家具线较广的企业，公司的业务囊括了安全与识别芯片、非蒸发存储器、智能电表芯片、现场可编程门阵列(FPGA)四大类家具线。公司通过控股子公司华岭股份为客户提供芯片测试处事。2022年公司FPGA业求达成收入7.81亿元，同比增长82.81%。FPGA高速成长主要由于公司亿门级FPGA家具抓续放量，同期公司镶嵌式可编程PSoC家具已告捷量产，在多个客户批量应用。
中芯海外(00981)：中芯海外近日在事迹表现会上暗示，在外部环境无紧要变化的前提下，公司给出的2024年相似是：销售收入增幅不低于可比同行的平均值，同比中个位数增长。公司运筹帷幄在2024年不息鼓舞近几年来已告示的12英寸工场和产能树立运筹帷幄，展望成本开支与上一年比较大要抓平。
同心县茂博冷光源有限公司华虹半导体(01347)：近日华虹半导体在接管调研时暗示，公司的指标是在2024年年中达成第一座12英寸厂9.5万片满产。凭证当今几个平台的强项需求情况来看，公司有信心大概达成这一指标。在产能诈欺率回到了90%至95%时，公司有契机对8英寸和12英寸各平台的代工价钱进行上调，同期调遣家具组合结构，以改善公司毛利水平。